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        7月11日至12日,由上期所、青岛证监局、青岛证券期货业协会共同举办的上期所2018年第二期“期货大讲堂——从业人员强化班”IB业务培训活动近日在山东青岛举行。

        青岛证监局副局长万景初在致辞中表示,在全国证券期货业形势发生深刻变化的背景下,传统的以经纪业务为主的发展模式面临着前所未有的挑战,证券期货行业转型升级迫在眉睫,急需探索谋求多样化的发展路径。开展IB业务有利于证券期货市场资源的优化配置和优势互补,是丰富服务手段和拓展盈利渠道的重要抓手。截至5月底,青岛辖区具有IB业务资格的证券经营机构共76家,占辖区全部证券经营机构的一半以上,其中有65家机构已开展IB业务,占具有IB业务资格机构总数的86%。目前,辖区内累计代理开立期货账户8707户,约占青岛辖区期货交易客户总数的15%。

        国泰君安期货副总裁寿亦农认为,推动IB业务发展应从三个方面入手:一是加强投资者教育,培养成熟理性的期货投资者;二是加强对证券业务人员的培训力度;三是倡导综合金融服务,让风险管理与财富管理协同发展。

        活动邀请业内专家,介绍期货基础业务和上期所上市品种行业情况,解读期货IB业务政策,交流业务风险内控制度、客户开发和服务等内容。青岛地区证券和期货营业部IB业务从业人员共计200余位参加本次会议。

        活动视频链接:

        IB业务政策法规解读 ——招商期货 赵丽娜

        IB业务风险管理要素 ——国泰君安 陈恩全

        IB业务客户开发与服务团队的构建 ——招商期货 焦玉水

        客户开发服务案例分享 ——国泰君安 朱明龙

        期货公司如何服务证券分支机构及IB客户 ——中信期货 王智全

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